La semana pasada tuve la oportunidad de participar en la mesa redonda “Open Finance sin Fronteras: Nuevos Productos desde la Colaboración Intersectorial”, celebrada durante la Finance Week en Madrid. Fue una conversación muy especial porque abordamos un tema que vivimos diariamente en Fintonic: cómo la interoperabilidad entre sectores —banca, fintech, retail, movilidad, telecomunicaciones…— está impulsando nuevos productos, nuevas experiencias financieras y, por lo tanto, una manera completamente distinta de entender a los clientes.
Además, como conté en esa sesión, el Open Finance ha entrado en una fase en la que ya no se trata solo de acceder a datos bancarios, sino de comprender cómo se relacionan las personas con su dinero a través de múltiples servicios. En consecuencia, esa visión abre puertas a modelos mucho más reales, más justos y más útiles para consumidores y empresas.
FinScore: Comportamiento financiero para decisiones responsables
El Open Banking ha permitido que soluciones basadas en datos reales de comportamiento —como FinScore— evolucionen hasta convertirse en un estándar para medir la capacidad de endeudamiento de un consumidor.
FinScore analiza señales como:
- Estabilidad y recurrencia de ingresos
- Tensiones de liquidez
- Gastos fijos y periodicidad
- Presión de deuda
- Historial y comportamiento de pago
Este enfoque permite una visión dinámica del cliente y se aplica de forma natural a múltiples sectores:
- Financiación al consumo → ajustar cuotas y reducir riesgo de sobreendeudamiento.
- Movilidad / renting → evaluar estabilidad en contratos de larga duración.
- Alquiler residencial → agilizar decisiones reduciendo incertidumbre.
- Seguros → detectar patrones que correlacionan con siniestralidad en ramos como Auto u Hogar.
Qué nos dicen los datos: dos estudios con KPMG y Google
Tras años de análisis, algo que destacamos ahora es cómo ciertas dinámicas se repiten de manera consistente. Dos estudios recientes —realizados conjuntamente con KPMG y Google— nos dieron una perspectiva muy rica de esa evolución, tanto en banca digital como en seguros.
1. Banca digital: el perfil financiero del nuevo cliente online
En el análisis sobre clientes digitales de banca tradicional, neobancos de grupo y neobancos independientes, vimos patrones que contradicen muchas percepciones del mercado:
- Los clientes de neobancos independientes muestran un perfil financiero más equilibrado del que suele imaginarse.
- Se observa una fuerte orientación al ahorro y mayor disciplina financiera.
- Esto se traduce en menores tensiones de liquidez, menos impagos y menor riesgo global.
El estudio reveló que cuando el cliente combina servicios de banca tradicional y neobanca, su comportamiento tiende incluso a ser más solvente y estable que la media.
2. Seguros: estabilidad financiera y menor siniestralidad
En un segundo análisis, centrado en clientes digitales del ramo de Auto, identificamos que:
- Los clientes de aseguradoras mediadas presentan perfiles financieros más sólidos.
- Tienen mayor liquidez, menos episodios de impago y mejor equilibrio deuda–ingresos.
- Estos factores se asocian a carteras de mayor calidad.
Lo interesante es que, aunque el sector asegurador no es un sector financiero en sí mismo, el comportamiento económico del cliente sí anticipa parte de su riesgo asegurador, y lo hace con mucha consistencia.
Ambos estudios, realizados con los mismos partners pero en dos sectores diferentes, muestran cómo el comportamiento financiero real es una métrica transversal, útil para entender al cliente más allá del crédito.
Una posición única: modelo B2C + inteligencia B2B
En Fintonic llevamos más de diez años operando en un ecosistema mixto:
- Un modelo B2C donde gestionamos más de 60.000 solicitudes de crédito al mes.
- Un modelo B2B desde OpenInsights que analiza comportamiento financiero multisectorial.
Esta combinación nos permite algo excepcional: validar modelos todos los días en un marketplace vivo, mientras ayudamos a empresas de sectores distintos a entender cómo se comportan realmente sus clientes.
Investigación intersectorial: cómo se comporta el mercado más allá de la banca
Muchas compañías —entidades financieras, aseguradoras, telcos, retail— se apoyan en estos datos para:
- Identificar patrones de uso entre servicios.
- Determinar qué sectores compiten por el mismo bolsillo.
- Detectar cambios estratégicos que afectan a fidelidad y cuota de mercado.
Todo ello desde una perspectiva basada en datos reales, no en encuestas o percepciones.
Caso real: el mercado de Alarmas del Hogar (2019–2025)
Este es uno de los ejemplos que más me gusta para explicar cómo el Open Finance puede transformar la comprensión de un sector aparentemente ajeno al financiero.
En 2019, el mercado estaba compuesto por múltiples operadores pequeños y dos grandes líderes: Securitas y Prosegur Alarmas. Ese mismo año, Movistar anunció su alianza con Prosegur para integrar la alarma dentro de su oferta de servicios.
Analizamos el mercado tanto en 2019 como en 2025, y los datos mostraron:
- Movistar perdía clientes hacia operadores low-cost. La incorporación de la alarma era una vía clara para reforzar la fidelización: cuantos más servicios contrata un cliente, menor es su probabilidad de baja.
- Prosegur tenía el pago mensual medio más alto del sector, lo cual reflejaba su posicionamiento premium. La alianza con una telco ampliaba su acceso a nuevos segmentos.
- Entre 2019 y 2025, Movistar Prosegur Alarmas duplicó su participación en el mercado y capturó casi la mitad del crecimiento del sector.
- La mayor penetración se dio entre clientes de mayor valor, aquellos con facturas más elevadas en su servicio principal.
Es un caso que demuestra cómo los datos transaccionales permiten ver dinámicas de cross-selling, fidelización y movilidad competitiva que ninguna empresa puede detectar analizando solo sus propios datos.
Conclusión: hacia un estándar transversal de inteligencia de mercado
La interoperabilidad entre banca, fintechs, telcos, aseguradoras y sectores de servicios está dando lugar a algo que hasta ahora no existía: una inteligencia competitiva basada en datos reales de comportamiento financiero.
Esto no va solo de scoring. Va de comprender cómo las personas organizan su vida económica, qué servicios combinan, qué tensiones enfrentan y cómo esas dinámicas afectan a múltiples sectores.
Con un ecosistema único —B2C, B2B y más de una década de datos transaccionales— Fintonic tiene la oportunidad de liderar una nueva etapa del Open Finance intersectorial.
